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公募定增降温 参与非公开发行股票认购总额下降近四成

  • 2022-05-16 08:50:41 来源:北京商报

在年内市场持续波动的背景下,公募基金参与上市公司定向增发(以下简称“定增”)的热情也有所消退。据公开资料显示,5月14日,有7家公募旗下22只产品参与上市公司定增获配。倘若拉长时间至年内来看,截至5月15日,公募基金参与非公开发行股票认购总额仅为279.35亿元,较2021年同期下降近四成。值得一提的是,自再融资新规发布后,2020年至2021年期间公募参与定增的认购总额显著递增。有观点认为,尽管目前公募参与定增情况不及往年同期,但由于公募基金更看重资产质量与投资回报预期,若2022年下半年市场环境好转,公募基金参与定增的热情或会有所回升。

多家公募宣布旗下产品参与上市公司定增获配。5月14日,共有7家基金管理人发布关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告。其中,华夏基金旗下的华夏磐锐一年定开混合、华夏磐益一年定开混合参与了国金证券非公开发行A股股票认购,认购数量合计为1708.78万股,成本总额为1.42亿元,限售期为6个月。

而易方达基金、中欧基金、博时基金、景顺长城基金、国泰基金、东方阿尔法基金旗下则有共计20只产品参加了晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票认购,认购数量共计1035.63万股,成本总额为6.96亿元,限售期均为6个月。

据东方财富Choice数据显示,截至5月15日,按增发公告日来看(下同),5月以来共计有15家公募参与了上市公司的定增,认购总额达37.32亿元。虽然当前仍有部分公募持续参与上市公司定增,但整体来看,年内公募参与定增的热情与2021年同期相比则有所消退。

数据显示,截至5月15日,年内共有40家公募参与上市公司定增,认购总额达279.35亿元。而2021年同期,则有52家公募参与定增,认购总额达456.47亿元。从上述数据可以看出,年内公募参与定增的认购总额较2021年同期有明显下降,降幅达38.8%。这也是再融资新规发布后,公募行业难得一见的“定增”情绪受挫。

回顾此前,再融资新规于2020年2月14日发布,针对上市公司非公开发行股票的特定对象、发行价格,以及锁定期等限制进行放宽。整体来看,再融资新规发布后,上市公司的定增对象由10名增加至35名,发行价格下限由“打9折”进一步下调至“打8折”;认购对象锁定期从12个月调整为6个月,控股股东实际控制人及关联方锁定期由36个月下调为18个月等。

参与定增条件的放宽也一度提振了公募基金的积极性。东方财富Choice数据显示,2019至2021年度,公募参与定增的数量分别为30家、65家、62家,认购总额更是逐年递增,由2019年度的167.1亿元增至2020年度的892.26亿元,并在2021年度成功突破千亿元大关,达1212.68亿元。

整体来看,自再融资新规发布后,公募基金参与定增的热情持续高涨,但为何近期却迅速降温?财经评论员郭施亮认为,“今年以来公募基金参与上市公司定增热情有所降温,可能与市场环境不佳、投资回报预期下降等因素有关。对于公募基金而言,在市场环境不佳的背景下,资产的筛选更艰难,且投资者参与热情下降,对投资回报预期也会有所下降。因此,市场大环境对基金参与定增的热情有较大影响”。

正如郭施亮所说,在年内市场持续震荡的背景下,A股三大股指也经历了较大的波动。据东方财富数据显示,截至5月13日,上证综指、深证成指、创业板指的年内跌幅分别为15.26%、24.89%、29.03%。而2021年同期,A股三大股指的年内跌幅则依次为1.25%、3.82%、0.76%。

就后市公募参与定增的趋势而言,川财证券研究所所长陈雳表示,在当前市场环境下,机构投资者对个股的选择更加慎重,更加注重中长期回报。对基金管理人来说,选择好的个股参与定增能够获得较好的回报。当前,部分机构投资者认为市场到达了一定的底部区间,因此从投资的角度而言,定增的吸引力已经在逐步增强,但是在不同行业和个股间的选择或会呈现较大的结构性差异。

郭施亮也提到,由于公募基金更看重资产质量与投资回报预期,若2022年下半年市场环境好转,公募基金参与定增的热情或会有所回升。(记者刘宇阳李海媛)

关键词: 公募基金 上市公司定增 再融资新规 投资回报预期 博时基金

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