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以经济衰退拯救通胀?美联储连续“暴力加息”波及全球央行货币政策

  • 2022-09-23 08:46:11 来源:北京商报

美国通胀在40年高位之时,美联储也进行了40年来最大密集加息幅度。今年3月以来,美联储已累计加息300个基点,导致美国房地产市场明显降温、股市动荡、经济增长显著放缓,“硬着陆”风险日益加剧。与此同时,美联储连续的“暴力加息”波及全球央行货币政策,一场加息竞赛正激烈上演。

75个基点“三连”

距离上次加息75个基点不到两个月,北京时间周四凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会如期发布最新的利率决议。与市场预期一致,本次会议继续加息75个基点,将联邦基金利率区间上调至3%-3.25%。

这是美联储今年以来第五次加息,也是连续第三次加息75个基点,创自1981年以来的最大密集加息幅度。

在决议发布的同时,美联储一同公布了最新的经济预期,清晰勾勒出“通胀顽固、经济放缓、加息终点抬高”的状态。

随后,美联储主席鲍威尔召开了货币政策新闻发布会。鲍威尔称,美联储坚定承诺将美国通胀压低至2%,美联储有诸多政策工具来恢复物价稳定性。尽管在某个时候放慢加息步伐可能是合适的,但美联储将“坚持下去,直到工作完成”。他重申,历史经验表明,不能过早放松政策。

点阵图预测中值显示,2022年底联邦基金利率为4.4%,高于2022年6月的3.4%;2023年联邦基金利率为4.6%,而2022年6月预测为3.8%;2024年联邦基金利率为3.9%,而2022年6月预测为3.4%。这意味着,在年底的两次议息会议(一次在11月,一次在12月),美联储可能进一步合计加息125个基点。

本次美联储的点阵图无疑比市场预期更“鹰派”。受此影响,当天美股三大指数集体收跌,道指跌1.7%,标普500指数跌1.71%,纳指跌1.8%。

无法回避的痛苦

美联储此次加息,已经将联邦基金利率提高至2008年初以来的最高水平。“美联储正在将经济推向‘硬着陆’,换句话说,美联储是以经济衰退的方式拯救通胀。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊直言。

市场越来越担心,随着时间的推移,美联储大幅加息将导致美国企业大幅裁员、失业率上升,并在今年底或明年初爆发全面的经济衰退。美联社在报道时也评论称,激进的加息措施加大了美国陷入经济衰退的风险。

鲍威尔此前一直强调,美国没有出现经济衰退,他也不认为美国必须要经历经济衰退。但在本次记者会上,鲍威尔称,无法预知这一过程是否会导致经济衰退,以及衰退将有多严重,“这将取决于工资和通胀压力下降的速度、预期是否保持稳定以及我们能否获得更多的劳动力供应”。

鲍威尔补充,若要处理好美国高通胀问题,肯定要承受痛苦。而如果美联储在降低通胀的承诺上退缩,民众最终将遭受更多、更长时间的痛苦。

在郑磊看来,对美联储来说,衰退和萧条不是最差的情形,现在只有市场崩盘能让美联储回头。如果未触发崩盘,美联储四季度仍有可能加息75个基点,将联邦利率提高到4%以上。

IPG首席经济学家柏文喜表示,美联储今年已5次加息,这一轮加息周期预计何时结束同样也依赖于此次加息经济运行情况的变化,不过目前联邦利率已经处于阶段性高点了。未来加息预期还要看通胀和就业变化的情况。经过多次大幅加息,对美国通胀抑制明显,经济走势亦有放缓态势,但目前就业状况依然良好。

加息竞赛

美联储年内第五次大手笔加息揭晓后,全球央行接棒加息。由于通胀“爆表”叠加英镑贬值,22日,英国央行宣布,加息50个基点至2.25%,符合市场预期,这也是去年12月以来该央行第7次加息。

同日,挪威央行宣布加息50个基点,将政策利率从1.75%上调至2.25%。瑞士央行宣布加息75个基点,将利率从-0.25%上调至0.5%。

至此,欧洲地区所有央行全部脱离了负利率,标志着一个时代的终结。

亚洲方面,周四傍晚,越南央行意外宣布将再融资利率和贴现率均提升100个基点,同时也提高了银行间拆借利率和存款利率上限,这也是该国今年以来第一次调整政策利率。

据媒体报道,越南总理范明政在周四讨论美联储加息的内阁办公会议上“点名”越南央行,要求其考虑提高政策利率,同时保持借贷成本稳定以支持疫情后的经济复苏。

同时,印尼和菲律宾央行均加息50个基点,其中印尼央行的加息幅度超越市场预期,两国目前都面临通胀高于央行目标的问题。

印尼央行行长佩里·瓦吉约也表示,超预期的加息实质上是“前置加息”,主要是为了应对后续几个月持续上行的通胀。

申万期货研究所分析师林新杰表示,截止到9月21日,今年约有90个国家的央行开启加息,其中一半至少一次性加息75个基点,由此引发的是15年以来最大规模的全球加息潮。

柏文喜指出,一般而言,美联储加息也会引发大多数经济体的同步加息,否则就会引发世界经济格局的大幅调整乃至一些国家或地区的危机爆发。

和美联储一样,随着全球央行同时加息以应对持续的通胀,经济可能正朝着全球衰退的方向发展。世界银行表示,全球正在进行的同步加息和相关政策行动或将持续到明年内,但这可能不足以使通胀回落到新冠疫情之前的水平。

世界银行补充表示,为了降低通胀,央行可能需要在已经较2021年平均利率水平提升200个基点情况下,进一步加息200个基点。但这种幅度的加息,加上金融市场的压力,将使2023年的全球国内生产总值(GDP)增长放缓至0.5%,或按人均计算萎缩0.4%,这将符合全球衰退的技术定义。(记者方彬楠赵天舒)

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日本央行“鸽立鹰群”

在全球央行集体加息之际,日本央行依然坚持宽松立场。日本央行在22日结束货币政策会议后宣布,日本货币政策委员会所有成员一致投票赞成维持政策利率在-0.1%不变。

日本央行表示,日本经济面临的不确定性极高,需要适当关注市场、汇率的影响,将在必要时毫不犹豫地采取额外的宽松措施。

日本央行公布利率决议后,美元兑日元剧烈波动。美元兑日元一度站上145关口,为1998年8月以来首次,日内涨幅达0.6%。据悉,本次买进日元是自1998年6月17日以来,时隔约24年3个月后实施。

随后,日本政府和央行为阻止日元急速贬值,采取了买进日元卖出美元的干预汇市措施。随后,美元兑日元汇率应声急跌逾500点,刷新日内低点至143.5。

日本央行表示,日本经济仍在回升,上调日本GDP增速预期,下调对全球经济的评估。日本央行预计,核心消费通胀将保持在2.5%左右。受能源、食品和耐用品价格上涨影响,核心消费者物价可能在年底前加速上涨,日本物价上涨的压力可能会呈上升趋势。

对于近期日元在外汇市场的表现,日本央行表示,必须对金融、外汇市场的动向及其对日本经济、物价的影响保持警惕。

分析师表示,如果市场指望日本央行未来加息以阻止日元的快速走弱,那就“太天真了”。日本央行行长黑田东彦曾暗示,即使日本央行试图调整政策以应对日元下跌,也基本上是徒劳的。他表示,要阻止日元下跌,必须大幅加息,而这会在疫情期间破坏经济。

共同社称,虽然日元兑美元急速贬值,会导致食品和能源价格上涨,加重家庭负担,但日本央行并没有通过调整货币宽松政策来干预日元贬值。此举意味着日本央行仍将“支持经济复苏”放在首位。(记者方彬楠赵天舒)

关键词: 全球央行货币政策 加息竞赛 美股三大指数 美国经济衰退 美国房地产市场

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